Как настроить возврат средств с автоматическим созданием чека возврата?
Автоматический чек возврата формирует кассовая программа или учётная система, связанная с онлайн-кассой и поддерживающая операцию «возврат прихода»: в настройках интеграции включают автоформирование чека, задают связь с первичным чеком продажи и способ отправки электронного чека покупателю. Такая операция возможна только при зарегистрированной ККТ с фискальным накопителем и действующем договоре с оператором фискальных данных.
Технически логика выглядит так: возврат оформляется в товароучётной системе или CRM, оттуда команда уходит на кассу, касса пробивает чек возврата прихода с признаком расчёта «возврат прихода» и полным расчётом, а данные в течение смены уходят в ОФД и далее в ФНС. Если возврат делается по конкретной продаже, в настройках включают режим возврата по чеку — тогда в чеке возврата указываются данные первичного документа: номер фискального документа, фискальный признак, номер смены и фискального накопителя. При возврате на банковскую карту сначала фиксируется возврат в кассе, затем проводится операция в эквайринге, иначе суммы в отчётности разойдутся.
Что проверить перед запуском: ККТ зарегистрирована и поддерживает возврат прихода; в личном кабинете кассы или ОФД включено автоматическое формирование чеков возврата; настроена связь с первичным чеком продажи; указаны контакты покупателя для отправки электронного чека; проведён тестовый возврат с проверкой, что чек дошёл до ОФД и отобразился в личном кабинете ФНС. Отдельный нюанс: если касса работает автономно без связи, чек возврата всё равно формируется в фискальном накопителе, но передать его в ОФД нужно в течение 30 календарных дней с момента восстановления связи.